Service
Analyse de besoins financiers
Une analyse de besoins financiers personnalisée pour vous aider à gérer vos revenus, à fixer des objectifs clairs et à créer une feuille de route pour une réussite financière à long terme.
"Nous ne nous contentons pas d'analyser la situation, nous vous aidons à développer l'état d'esprit et la discipline nécessaires pour les suivre.
aperçu
Prenez le contrôle de vos finances grâce à un plan personnalisé adapté à vos objectifs, à vos revenus et à votre mode de vie. Que vous partiez de zéro ou que vous souhaitiez optimiser votre stratégie actuelle, notre service d'analyse de besoins financiers vous fournit une feuille de route claire, réaliste et réalisable pour votre avenir. Nous vous aidons à faire le lien entre votre situation actuelle et vos objectifs financiers.
Caractéristiques
Consultation individuelle pour évaluer votre santé financière
Définition d'objectifs personnalisés (à court, moyen et long terme)
Suivi de la valeur nette et analyse des revenus
Stratégie budgétaire mensuelle basée sur votre style de vie
Recommandations en matière de fonds d'urgence et d'épargne
Évaluation du profil de risque et coaching en matière d'habitudes financières
Ajustement permanent du plan en fonction des changements de vie
avantages
Clarté et confiance dans votre orientation financière
Finies les suppositions : vous savez exactement ce que vous devez épargner, dépenser ou investir.
Réduire le stress en sachant que vous avez un plan pour chaque objectif
Atteindre plus rapidement les étapes importantes (maison, entreprise, famille, retraite)
Obtenir la responsabilité et le soutien d'un conseiller de confiance
